Diseño de Inversiones y Gestión Patrimonial

El Departamento Financiero y Patrimonial de Attis Legal tiene por función ayudar a nuestros
clientes para optimizar su realidad patrimonial de acuerdo con su situación, o colaborar
activamente con ellos en la realización de inversiones que sean de su interés . Para ello
disponemos de una gama de productos financieros y de aseguramiento ofrecidos por
entidades de primer nivel mundial o bien para configurar inversiones personalizadas en
diferentes sectores.

Nuestras actividades se dividen en dos grandes campos:
1.-  Asesorar a nuestros clientes respecto a su situación patrimonial; proponer
soluciones para su optimizarla e implementarlas mediante la inversión en productos
financieros o de aseguramiento (de multitud de entidades financieras) que más
pudieran interesar; y realizar un seguimiento continuado y personalizado de su
situación patrimonial para disfrutar en cada momento de los productos más
adecuados a sus intereses.
2.- Localizar o promover, en nombre de los clientes, inversiones en el sector
empresarial o inmobiliario.
Nuestro Departamento financiero y patrimonial  se encargará de analizar su situación
patrimonial y optimizarla de acuerdo con sus intereses. Su  actuación se basa en 4 principios
básicos:
a.- Analizar la situación patrimonial.
b.- Elaborar la estructura óptima patrimonial , de acuerdo con intereses de nuestros
clientes, tanto desde una vertiente de rentabilidad, como fiscal, o legal (ej.
Sucesiones).
3.- Ofrecer aquellas inversiones, productos financieros y/o de aseguramiento que
permitan a nuestros clientes optimizar su situación patrimonial.
4.- Realizar un seguimiento periódico de nuestros clientes a fin  de verificar la correcta
implementación de los productos y su actualización.
Sin perjuicio de lo anterior, y para aquellos clientes que desean realizar inversiones  propias
fuera del sector financiero, este despacho se encarga de localizar, crear o gestionar
oportunidades de negocio.
Este servicio se divide en dos actuaciones
a) Localización, análisis y acompañamiento en inversiones consistentes  en la adquisición total o parcial

de empresas con grandes expectativas de crecimiento o que
resulten oportunidades de negocio.
b) Inversiones inmobiliarias colectiva o individualizadas. En este caso, nos encargamos, de acuerdo a un mandato profesional, a localizar oportunidades en el sector
inmobiliario, para ser explotadas individualmente por el cliente, o en unión con otros inversores.